Tervahöyry Prinsessa Armada matkaa pitkin Saimaata Pietariin ja takaisin Venäjän vallan vuosina. Laivan miehistö kyllästyy hienostelevaan kahvinkeittäjäänsä ja ottaa tilalle romanityttö Veeran, joka on paennut vanhempiensa järjestämää avioliittoa. Paluumatkalla laivaan ilmestyy salaperäisiä matkustajia.