Quando o seu jovem filho Minato começa a comportar-se de forma estranha, a mãe sente que há algo de errado. Descobrindo que um professor é o responsável, ela invade a escola exigindo saber o que está a acontecer. Mas à medida que a história se desenrola através dos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade vai-se revelando gradualmente.

Takao é um rapaz que tem o sonho de ser um grande sapateiro. Todas as manhãs chuvosas, ele falta às aulas e refugia-se num jardim para apreciar a chuva. Um dia, conhece uma rapariga misteriosa, Yukino. A história desenvolve-se à volta da relação entre estes dois. Podemos as dificuldades que existem ao seguirmos os nossos sonhos, mas apesar dessas mesmas dificuldades, nunca devemos desistir mas superá-las.

Professor de literatura na universidade de Lausana, Marc tem a fama de colecionar aventuras amorosas com suas alunas. Alguns dias após o desaparecimento da mais brilhante entre elas que foi sua última conquista, ele encontra Anna que tenta saber mais sobre sua nora desaparecida.