Obyvatelé země Gandahar žili dlouhá staletí v harmonii a míru. Nyní na ně ale utočí neznámý nepřítel, po jehož nájezdech zůstávají zničené vesnice a lidé přeměněni v kámen. Představitelé Gandaharu vyšlou mladého špeha Sylvaina, aby našel nepřítele, zjistil o něm co nejvíce a vrátil se zpět. Ten objeví armádu černých kovových robotů, kteří postupují od hranic Gandaharu a ničí vše, co jim stojí v cestě. Zatímco Gandahar mobilizuje svoji armádu, Sylvain se snaží zjistit, kdo jsou černí roboti a proč na Gandahar útočí.

Dracula je mrtev, zanechal však dceru. Ta touží po vysvobození z jeho prokletí, ale nedaří se jí to. Objevují se nové oběti. Její jedinou nadějí je doktor Jeffrey Garth, přítel Van Helsinga. Ti mezitím pátrají po vrahovi a stopy je zavedou k hraběnce Maryi Zaleske. Jeffrey jí odmítne pomoci. Ona ovšem unáší jeho sekretářku Janet do Transylvánie. Jeffrey a Van Helsing ji musí zachránit.

Reggie (Reggie Bannister) se stále nevzdává, dlouhá léta je posedlý jediným - najít přítele Mikiho (A. Michael Baldwin), který se před lety ztratil a konečně se pomstít démonickému čahoun (Angus Scrimm), kterého ještě déle stejně marně pronásleduje. I nyní, v pouštní pustině narazil na jeho démonické koule a svedl s nimi nelítostný boj. Ale je to všechno pravda? Reggie se najednou probouzí na vozíčku, vedle něj je dlouho hledaný Mike a má pro Reggieho samé špatně zprávy, před nedávnem ho totiž našli potulovat se v poušti, kromě toho mu lékaři diagnostikovali demenci a navíc mu Mike historkám o jeho dobrodružstvích nevěří. Fakt je jeho život v několika posledních desetiletích jen iluzí, nebo je to jen další lest v podání jeho největšího nepřítele?