На Бадње вече 1946. године Џорџ Бејли (Џејмс Стјуарт), који већ дуго свој живот сматра промашеним, суочава се са финансијским крахом јер банци дугује новац, због чега завршава у затвору и озбиљно размишља о томе да изврши самоубиство.

Двоје тинејџера, рођених 1990, стицајем различитих околности доспевају у телевизијску серију сниману педесетих година двадесетог века. Живот им се мења у потпуности...

Икабод Крејн је ексцентрични и поштени наредник, с авангардним приступом решавања злочина. Његови модерни начини истраге долазе на тест, када га претпостављени шаљу у мало село Успавана долина, да би истражио низ убистава, које је наводно починио коњаник без главе.

Лери Дејли је сањар који је одувек предосећао да га у животу чекају велике ствари. Наизглед монотони пословни задаци ноћног чувара омогућиће му да постане део необичне авантуре, која почиње када посетиоци оду. Одаје музеја испуњене су најневероватнијим стварима - праисторијским створењима дивљег погледа, опаким древним ратницима, давно изгубљеним племенима, афричким зверима и легендарним историјским јунацима. Сви су заувек замрзнути у времену, али судећи по занимљивом заплету можда и нису.

Главни јунак је Еван, новопечени конгресмен из Њујорка, који се спрема за свој први радни дан. Овај духовни политичар нуди молитву као свој мото: „Променимо свет“. Међутим, и не слути да чика с брадом одозго већ има велике планове за њега. Одмах на почетку дешавају се необичне ствари и егоцентрично организовани живот мора да се окрене наглавачке. Почев од мистериозне доставе старинских алата и великих дрвених греда до чудноватог праћења свих могућих птица, Еван постаје сигуран да испушта све конце из руку. Његов сигурни пад у комичну збрку кулминира посетом високог странца који тврди да је Бог, а који има један једноставан, мада бесмислен, захтев: Еван мора да сагради Нојеву барку како би припремио своје пријатеље и породицу за велики потоп.