Grupa Mormonów postanawia poszukać sobie nowego miejsca gdzieś w okolicach rzeki San Juan. Do swojej wyprawy i wozów, wynajmuje dwóch handlarzy końmi - Travisa i Sandy'ego, aby robili za przewodników i szefów. Wpada im w oko piękna rudowłosa Preduce, wkrótce dołącza do nich także doktor Hall, a następnie przyjdzie im się zmierzyć z rodziną Cleggów, trochę zwariowanych bandytów, którzy chća wykorzystać wyprawę jako kamuflaż ...

W kraju słynącym z religijnej wolności pierwsi mormoni są prześladowani, wypędzani z własnych domów, a nawet zabijani. Po długiej nieobecności Joshua Steed (Eric Johnson) wraca do Missouri jako bogaty człowiek z piękną żoną u boku. Jednak jego nadzieje na spokojne życie okazują się złudne. Przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.