Princesa Jasmine se naveliča biti prisiljena ostati v palači, zato se izmuzne na tržnico, kjer sreča pouličnega Aladina. Par se zaljubi, čeprav se Jasmine laho poroči le s princem. Potem ko ga vržejo v ječo, se Aladin zaplete v zaroto, da bi našel skrivnostno svetilko, s katero zlobni Jafar upa, da bo zavladal deželi.

Zgodba se dogaja leta 1898 in spremlja britanskega častnika Harryja Fevershama, ki na predvečer predvidene bitke zoper sudanske upornike, t.i. mohamedanske fanatike, zapusti svoj položaj. Prijatelji in zaročenka mu pošljejo štiri bela peresa in tako ga simbolično označijo za strahopetca ter izdajalca. Da bi opral svoje dobro ime in upravičil nerazumljivo odločitev, se preobleče v Arabca in odpotuje v Sudan, kjer naj bi izza sovražnikovih črt deloval kot britanski izvidnik in obveščevalec. Ko napadejo njegov nekdanji regiment, Faversham pod krinko reši življenje tistih, ki so ga zasmehovali in blatili kot strahopetca.

Dogajanje je postavljeno v leto 2274. Modernizirana, navidezno idilična družba je ujetnik postapokaliptičnega podzemnega sintetičnega prostora. Prostorska stiska in neoporečen življenjski slog zahtevata svoje - vsakega prebivalca v tridesetem letu starosti usmrtijo. Kot se za vsako družbo spodobi, tudi Loganova obudi v življenje sistemu primerno religijo. Hiba (črna luknja) vsake družbe pa je seveda svobodomiselni upornik. V tem primeru je to seveda Logan, ki se iz povprečnega anti-junaka kaj kmalu spremeni v heroja.