Un jeune garçon lunaire partage ses états d'âme avec un ours en peluche doué de parole. Son quotidien va basculer avec l'arrivée dans son école d'un élève mystérieux.

Alors que Félix perd sa voix, il croit qu'il a besoin d'un traitement. Mais est-ce vraiment une maladie qui le bloque ou plutôt les sentiments qu’il tente d’étouffer ?

Paulo et son frère, tous deux sourds et muets, se souviennent : - C'était super ! - Oui, c'était super.