A gazdag ültetvényes fia sok évig külföldön tartózkodott. Amikor visszatér hazájába, döbbenten látja, hogy mennyire eluralkodott az erőszak és az igazságtalanság a hajdan oly békés országban. És ezt sajnos legnagyobb döbbenetére saját bőrén is tapasztalnia kell. Legjobb barátja, a Kormányzó gyilkosság áldozata lesz, s ez csak egy a háttérben munkálkodó, láthatatlan gonosz rettenetes tettei között. Barátja utolsó kívánságának megfelelően átveszi a Kormányzói széket. Haldokló társának azonban azt is megfogadja, hogy saját nevében nem áll bosszút barátjáért. Ezért dönt úgy, hogy valódi énjét tehetetlennek és ügyetlennek kiadva, Zorro álnéven egy éjfekete paripán élesre fent karddal rendet tesz országában. Hamarosan rá kell ébrednie, hogy egy nagyhatalmú és velejéig romlott emberrel áll szemben, akit nem is olyan egyszerű megállítani.
Egy törvényen kívüli elrabolja a gyönyörű Isabellát. A bandita megpróbálja ráerőszakolni magát a fiatal nőre, ám a szorongása miatt képtelen beteljesíteni szerelmét. A férfi megpróbál megoldást találni a problémájára. Először egy európai orvost keres fel, majd kínai gyógyítóhoz fordul segítségért. Végül egy indián orvosságos embernél köt ki, remélve, hogy segít rajta, és rendezni tudja kapcsolatát Isabellával. A páros nyomában közben egy különítmény jár, amely mindkettőjükkel végezni akar, mert azt hiszik, hogy bűntársak.
Az idősödő Dillon mesés vagyonának köszönhetően a Kingdom Come nevű városka legfőbb ura. Patriarchális uralma csak akkor inog meg, amikor váratlanul utoléri a múltja: visszatér hozzá halálos beteg felesége, Elena, és rá akarja bízni kislányát, Hope-ot. Kiderül, hogy a férfi annak idején mindkettőjüket eladta - mégpedig egy gazdag aranytelérért.
Mexikó, 1846. Az amerikai hadsereg írek tucatjait fogadja be, hogy a függetlenségéért küzdő Mexikó ellen harcoljanak. A hazájukat elhagyó katonák képtelenek beilleszkedni az amerikaiak közé, egy ír katolikusokból álló csapat tagjainak vallásgyakorlásuk miatt menekülniük kell. Az északon árulónak, délen pedig ellenségnek tartott katonák John Riley vezetésével a mexikóiak oldalán folytatják a háborút, vállalva a hontalanság és az árulás minden következményét. A film a kegyetlen megtorlást elszenvedett Szent Patrick zászlóalj és megkínzott, bátor vezérük igaz történetét meséli el.