Ramon je već skoro trideset godina ležao u krevetu u brizi o svojoj obitelji. Njegov je jedini prozor u svijet onaj u njegovoj sobi, pored mora gdje je toliko putovao i gdje je pretrpio nesreću koja je prekinula njegovu mladost. Od tada jedina mu je želja dostojanstveno okončati život. Dolazak dviju žena promijenit će njegov svijet: Julia, odvjetnica koja želi podržati njegovu borbu i Rosa, susjeda grada koja će ga pokušati uvjeriti da život vrijedi živjeti. Ramonova blistava ličnost na kraju obožava očaravajući njih, koji će se morati pitati kao nikad prije o načelima koja upravljaju njihovim životima. Zna da će samo ona osoba koja ga istinski voli biti ta koja će mu pomoći da krene na posljednje putovanje.
Tri godine nakon bitke Geonosisa ratovi klonova se konačno privode kraju. Obi-Wan Kenobi sada ima zaduženje za uništenje ostalih separatista Count Dooku i Grievousa. Palpatine je postao korumpiran, proglašavajući se carem, a zajedno s Anakinom Skywalkerom započinje stvaranje svog novog galaktičkog kraljevstva. Budući da se Anakin naposljetku pretvara u zlog Dartha Vadera, Padme se odlučuje skriti sve do kraja rata kada će na vidjelo izaći novi sukob.
Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska skupina iz totema medvjeda. Proročica i legenda kažu da samo trinaest ratnika može spasiti udaljeno selo, no trinaesti ratnik ne smije biti sa sjevera. Tako je Ahmed regrutiran u skupinu i kreće na daleki sjever. U bespoštednoj borbi zlo je svladano, a Ahmed napušta sjever, stekavši sjajne prijatelje, čijih se barbarskih običaja na početku putovanja užasavao.
Kapetan Greetham (E. Fox) i admiral Hood (L. Olivier) ispituju kapetana Williama Bligha (A. Hopkins) na suđenju u kojem on pokušava objasniti koji su događaji doveli do gubitka komande na brodu 'Bounty'. Kapetan Bligh okupio je posadu i krenuo na putovanje brodom prema Tahitiju kako bi donio mladice hljebovca. Na brodu je i njegov prijatelj, mlad i ambiciozan Christian Fletcher (Mel Gibson). Kako bi dobio na vremenu, Bligh odluči oploviti oko Rta Horna, rutom koja je nesigurna i nepoznata. Posada jedva preživi taj pothvat, što samo povećava napetost i nezadovoljstvo zbog Blighovog izuzetno okrutnog nametanja discipline. Kad napokon stignu na otok, rajska atmosfera briše sjećanje na sve sukobe i probleme. Fletcher se zaljubi i upušta u strastvenu ljubavnu vezu s tahićanskom princezom, što još više uništava disciplinu i razara prijateljstvo između njega i kapetana Bligha.