Frumoasa este o fată nemulțumită de viața dintr-un cătun al Franței, care încearcă să respingă dovezile de afecțiune ale îngâmfatului Gaston. Bestia este un prinț tranformat într-un animal fioros printr-o vrajă pentru că era răsfățat, egoist și rău. Destinele celor doi se întâlnesc. Pentru a rupe vraja, Bestia trebuie să-i câştige dragostea frumoasei fete, altfel riscă să rămână aşa pentru totdeauna.

Studentul Brian Roberts ajunge la Berlin în 1931 pentru a-și termina studiile de limba germană. Fără posibilități financiare, stă într-o clădire cu camere de închiriat, unde se împrietenește cu americanca Sally, o altă chiriașă. Entuziastă și veșnic plină de bună dispoziție, Sally este cântăreață la decadentul club Kit Kat, unde apare în spectacole de cabaret. Sally îl atrage pe Brian în lumea ei, încercând să-l transforme într-unul din numeroșii săi iubiți...

Deformat încă de la naștere, un bărbat amar, cunoscut doar sub numele de Fantoma, locuiește în canalizarea de sub opera din Paris. El se îndrăgostește de cântăreață din cor, Christine, și o îndrumă în mod privat în timp ce terorizează restul echipei.