Vasaros atostogų metu klube organizuojamas talentų konkursas, kuriame dalyvauti apsisprendžia Trojus, Gabrielė, Rajanas, Čadas, Teilor bei Šarpėj.

Legendinis vampyras Lestatas (akt. St.Townsend) po dešimtmečius trukusio miego nusprendžia išeiti į dienos šviesą. Išgirdęs roko muzikos garsus, jis pakyla iš savo kapo tam, kad vėl pažintų pasaulį. Jis tampa Dievu Žemėje - garsia, mirtingųjų garbinama roko žvaigžde. Jo svaiginančiai viliojančią muziką išgirsta požemių valdovė Akaša (Aaliyah). Visų vampyrų karalienė per amžius ilsėjosi, laukdama tinkamo meto vėl prisikelti ir valdyti pasaulį. Lestato muzika buvo lyg apsireiškimas, kurio ji laukė. Su juo ji trokšta valdyti pasaulį: ir tamsą, ir šviesą...

Džo atvyksta į Niujorką neturėdamas nieko. Jam reikia surasti darbą ir gyvenamą vietą. Džo apsigyvena mažame butelyje kartu su... keliasdešimt tūkstančių "kambariokų" - ūsuotaisiais tarakonais. Jie ne tik šneka, šoka ir dainuoja, bet išmoko Džo gyventi didmiestyje.