En ballettdanserinne får hovedrollen i "Swan Lake" og er perfekt til rollen som den flotte hvite svanen - Prinsesse Odette - men så mister hun litt etter litt fornuften og blir etter hvert mer som Odile, den sorte svanen.

Når en berømt sanger fra 90-tallet nesten drukner og får hukommelsestap, leier hun inn en karaokesanger som imiterer henne for å forberede henne på comebackturnéen.

Julen i New York kan være en vidunderlig tid. Gatene er dekket av snø, menneskene haster rundt på jakt etter de siste julegavene, julesangerne synger fra hvert et gatehjørne og brer om seg en herlig julestemning. Her finner vi også den vakre Nina og politimannen Mike - som er forelsket. Mike er veldig sjalu og har en tendens til å bruke muskler hver gang en mann ser på Nina, og det gjør de.

Louise Harrington er en nylig skilt kvinne i trettiårene. Hun er ansatt ved opptakskontoret til kunstlinjen på det prestisjefylte Colombia Universitet i New York, og virker fornøyd både med jobben og livet sitt. Men det er ett tomrom hun ikke helt klarer å fylle. En dag havner en søknad fra en ung kunstner på bordet hennes og får henne til å sperre øynene opp. Navnet og maleriene til søkeren minner utrolig om hennes første kjæreste og store kjærlighet, Scott Feinstadt, som døde i en bilulykke rett etter at de gikk ut av skolen. Hun innkaller den unge mannen til intervju. En enorm tiltrekning oppstår mellom de to, og utvikler seg raskt til en romanse. Louise er overveldet, forvirret og ekstatisk. Er dette kjærlighet eller bare en spennende affære?