Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole, kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy potkává skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe. Parta, ve které dominuje násilnický Konni a inteligentní Addi, nabídne Ballimu chybějící domov.

Scénárista a zároveň i režisér Wiktor Grodecki nám zprostředkovává pohled do života několika velmi mladých, převážně heterosexuálních mužů, kteří se rozhodli vydělávat si na chleba prostitucí a nabízejí své tělo mužům. Grodecki postupně rozkrývá příběhy jednotlivých mladíků a divák se dozvídá, co bylo motivací pro jejich rozhodnutí, jak to v branži chodí a jak rychle člověk ztrácí iluze o lehce nabitých penězích. Ve druhé polovině snímku se režisér věnuje tehdy jednomu z čelních producentů gay pornografických snímků Pavlu Rouskovi, který mu krok za krokem odhaluje nedůstojné, protizákonné a téměř nelidské praktiky a zákonitosti každého takového natáčení. Skoro symbolicky působí závěr filmu, kde Grodecki naznačuje jistou podobnost mezi Rouskovým zaměstnáním přes den a jeho nočním působením za kamerou. Ale to už musí posoudit divák sám a stejně tak i to, jestli po tom všem, co právě shlédl, ještě někdy sáhne po nějaké pornokazetě.

Film popisuje dobrodružství Adama, mladého herce, který přijede z New Yorku do Los Angeles, aby si splnil sen a prosadil se u filmu. Avšak Los Angeles je plné doufajících talentů, kteří všichni čekají na svou velkou šanci. Zatímco se donekonečna snaží u castingů, musí si Adam najít práci. Jeho přitažlivý vzhled mu brzo přihraje nabídku z temné strany Hollywoodu – porno průmyslu. Ačkoliv je zpočátku odmítavý, brzo si s tím pokušením začne pohrávat... Jednoho dne potkává Johna, TV hvězdu s dosud tajenou homosexualitou a současně muže svých snů, do něhož se zamiluje.

Tichý, zádumčivý, ale atraktivní mladík Lalo se ze svářeče stane pornohercem. Na place filmu o mexickém revolucionáři a jeho „boys“ zřejmě poprvé prožívá sounáležitost s vyoutovanými vrstevníky, ale také mechaničnost a vyprázdněnost byznysu s fyzickou rozkoší. Obojí na hrdinu dopadá zvlášť citelně ve chvíli, kdy svou kariéru přesouvá na sociální sítě.

Finský režisér proniká do zákulisí českého gay porno průmyslu a nachází kruté obrazy ponižování mladých mužů s vidinou laciného výdělku a pochybné slávy.