Miley Stewart zápasí so školou, priateľmi a svojou tajnou druhou identitou - popovou hviezdou menom Hannah Montana. Keď hrozí, že popularita Hannah Montany obráti jej život úplne hore nohami, neostáva iné, ako sa jej vzdať. Aby vrátil Miley opäť na zem, berie ju jej otec domov do Crowley Corners v Tennesee. Tam ju čaká zrážka s realitou, ale aj zábava i románik, aké by si ani pop-hviezda Hannah Montana nedokázala predstaviť.

Po tom, čo sa Bella zotaví z útoku upíra, ktorý ju takmer pripavil o život, chystá sa s Edwardom a jeho rodinou osláviť svoje 18. narodeniny. Nešťastnou náhodou sa však Bella na večierku poraní a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cullenovcov až príliš lákavý. Pre Bellino bezpečie sa preto upírska rodina rozhodne opustiť mestečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Keď sa zdá, že zo svojho smútku sa už nikdy nevylieči, nový zmysel života prekvapivo nachádza vo vzťahu k nezodpovednúmu indiánskemu mladíkovi a vlkolakovi Jacobovi Blackovi. Ale aj v tomto prípade číha na Bellu nebezpečenstvo v rôznych nečakaných podobách. Jacob je totiž vlkolak a nepriateľ upírov.

Je pár dní pred vianočným voľnom a na internáte to vrie. Styles, ktorý má, aspoň podľa svojich siláckych rečí, za sebou veľa skúseností, zaplatil kamarátovi Bookerovi prostitútku, aby už konečne prišiel o panictvo. Teraz už len počkať, až sexy Dominique dorazí a postarať sa, aby zatiaľ nervózny Booker niekam nezmizol. V tú istú chvíľu ďalší obyvatelia internátu čakajú na príchod francúzskej študentky na výmenu, ktorá sa volá tiež Dominique. A to nie je jediné. Tento internát je totiž jeden veľký zmätok.