في هذه الحكاية الخيالية المتصدعة بشكل ساحر ، يجب على الأميرة الجميلة باتركاب وويستلي المبهرج التغلب على الصعوبات المذهلة للعثور على السعادة وسط المبارزين ذي الأصابع الستة والأمراء القتلة والصقليين والقوارض ذات الحجم غير العادي. لكن حتى الموت لا يمكنه منع طيور الحب الحقيقية من الانتصار.
تدور قصة الفيلم حول رجل يدعى فارمر وزوجته الجميلة وابنه الشجاع الذين يعيشون حياة بسيطة، بينما يكون هناك مشعوذ يمضي وقته في إغواء احد الفتيات وتدريب مخلوقات (الكروجز) علي حمل السلاح والقتال ويجد المزارع البسيط نفسه متورطًا في الصراع بعد موت ابنه وخطف زوجته، ويعمل على إستعادة زوجته والإنتقام لمقتل إبنه.