Τροπικά Νησιά Αμάμι Οσίμα. Ένας έφηβος με το όνομα Κάιτο πέφτει πάνω σε ένα νεκρό σώμα που επιπλέει στο νερό ένα βράδυ με πανσέληνο. Αντί να το πει, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με τη βοήθεια της φίλης του, Kyoko, και οι δυο τους βρίσκονται διαμέσου ενός εκρηκτικού κύκλου που αφορά τη ζωή, τον θάνατο και τον έρωτα.

H 12χρονη Τζελσομίνα και η οικογένειά της ζουν στην επαρχία της Τοσκάνης, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και κάτω από την επίβλεψη του αυστηρού μελισσουργού πατέρα της. Ωστόσο, εκείνη είναι που είναι η "αρχηγός", καθώς έχει ταλέντο με τις μέλισσες και την υπακούν οι μικρότερες αδελφές της. Όταν ένα τηλεοπτικό ριάλιτι καταφτάνει στην περιοχή αναζητώντας την «πιο παραδοσιακή οικογένεια», το κορίτσι θαμπώνεται.

Στο Λος Άντζελες είναι κάποια παιδιά που το σκάνε από τα σπίτια τους ο καθένας για δικούς του λογούς. Μετακομίζουν σε ένα παλιό σπίτι όμως οι γείτονες αντιδρούν επειδή είναι πανκ ( τους θεωρούν αλήτες) έχουν την δικιά τους ιδεολογία και δεν γουστάρουν την ψευτιά του κόσμου. Οι γείτονες θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να τους διώξουν άλλα θα υπάρχει ένα τραγικό τέλος.

Όταν η Fisher επιστρέφει από τις σπουδές της στο πατρικό της, ερωτεύεται τον Jimmy, τον γιο ενός αλκοολικού πατέρα και μιας παράφρονης μητέρας, ο οποίος εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση των γονιών της. Η Fisher στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει την άγαμη θεία της, η οποία έχει τον έλεγχο της οικογενειακής της περιουσίας, προσπαθεί να παρουσιάσει τον Jimmy όσο καλύτερο γίνεται. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογενείας θα γίνουν ακόμα πιο εύθραυστες, όταν χαθεί ένα διαμάντι από το σπίτι.