Koppenhága, 1926. Einar és Gerda művészházaspár, a férfi nagy sikereket arat tájképeivel. Gerda köztiszteletben álló polgárok portréfestője. Boldog házasságban élnek, bár a személyes és a művészi megvilágosodás eddig mindkettejüket elkerülte. Mindez változni kezd, mert egy napon Gerdának gyorsan be kell fejeznie egy portrét, ezért megkéri a férjét, hogy öltözzön nőnek és legyen a modellje. Einar rájön, hogy Liliként tudja kifejeznie valódi énjét, és elkezd nőként élni. Gerda váratlanul rádöbben, hogy új múzsája lett, ami kreatív lendületet ad művészetének. A házaspár azonban kénytelen szembenézni a társadalom rosszallásával. Elköltöznek a jóval toleránsabb Párizsba. Gerda karrierje szárnyalni kezd. Házasságuk új tartalmakkal telítődik, de nem minden feszültség nélkül. Gerda azonban folyamatosan támogatja párja törekvését, hogy fizikailag is nővé alakulhasson. Egymásnak köszönhetően mindketten bátorságra tesznek szert, hogy merjék vállalni valódi önmagukat.
A film Rachel Cohn és David Levithan könyve alapján készült és egy különleges barátságot mutat be. Naomi és Ely egész életükben szerették egymást, habár Ely nem éppen a lányokhoz vonzódik. A kapcsolatuk az "akikkel nem csókolózunk listára" alapult, ami egészen jól működött, de a kötelék megkérdőjeleződik amikor mindketten ugyanabba a srácba esnek bele.
A film kíméletlen és megrázó őszinteséggel mutatja be, milyen is az arab világ melegjeinek élete, megítélése. Közelebbről megvizsgálja a szíriai és a török helyzetet, az LMBTQ+ "közösség" két tagja szemszögéből. Mindketten menekültek. Annyi különbséggel, hogy az újságíró Mahmoud Németországban kapott menekült státuszt (egy bevándorlókat segítő szervezet jogi tanácsadója), Hüsein pedig illegálisan tartózkodik Törökország területén. Mahmoud az isztambuli Tea and Talk melegbarát támogatói csoport segítségével megrendezi a Mr. Gay Szíria szépségversenyt, amit a fodrászként dolgozó, családos és konzervatív szülőkkel rendelkező Hüsein nyer meg. Innentől kezdve szükségszerűen konfrontálódik sok helyen, otthon és hivatalos szerveknél. Hisz vízumot kell szereznie, máltai vízumot. De a mai világban nagyon nagy stigma, ha valaki menekültként akar Európába jutni...