På en varm sommerdag får sheriffen (Bud Spencer) en melding: en liten gutt savnes. Sheriffen starter ettersøking og mot kvelden får han øye på et par gutter som leker i parken. Den ene passer til signalementet. Sheriffen tar gutten med i bilen, men underveis til stasjonen blir han klar over at det ikke er tale om en helt vanlig gutt. Han påstår nemlig at han bor i nærheten av Melkeveien... Sheriffen beslutter å ta ham med seg hjem. Fra det øyeblikk de kommer inn døren, skjer de merkeligste ting. Sheriffen, som er en stor barnevenn og med stor tålmodighet, får allikevel snart nok. Han kan ikke vente med å få gutten ut av huset. Men andre er meget interessert i den gutten. Det hele utvikler seg til en kidnappingssak, hvor gutten skal forsvares mot "slemme menn". Sheriffen må benytte alle tenkelige og utenkelige midler. Og det gjør han...