Tai saga apie Amerikos gimimą, spalvingą jos istoriją. Tai istorijos apie Amerikos kančias, tai istorijos apie mūsų šaknis”. Filmo veiksmas vyksta Faiv Points’o rajone, tamsiame ir daugiatūkstantiniame miesto kampelyje, dorų piliečių vadinamame blogio ir chaoso centru. Būtent šitame “nusikaltimo rojuje” ir pasirodo jaunas airių imigrantas Amsterdam Velon – nužudytojo dvasininko sūnus, kuris kažkada buvo airių imigrantų grupuotės lyderis, atvykęs į Faiv Points’ą. Po šešiolikos metų, praleistų prieglaudoje, Amsterdam sugrįžta į Faiv Points’ą, kad surastų savo tėvo žudiką. Jo taikinys – Uiljam Kating “Bilas Mėsininkas”, negailestingas gaujos lyderis. Amsterdamo planas aiškus: sulaukti dienos, kai Uiljam Kating švenčia savo pergalę, ir jį nužudyti. Amsterdamo kova už šeimos garbę, laisvę ir moterį, kurią jis myli – visa tai vyksta svarbiu Amerikos istorijai periodu: liaudies sukilimai, kuriuos išprovokuoja Naujieji amerikiečiai, tokie kaip Amsterdam.
Mažas miestelis Riz–Siti randasi Laukiniuose Vakaruose. Miestelis yra apsuptas pauitų genčiai priklausančiomis žemėmis. Miestelio traukinių stotis yra tarpinė stotelė kariškiams, skubantiems į pagalbą choleros apimtam Humboldto fortui. Majoras O'Brajenas, daktaras Moline, kunigas Pibodis ir pulkininkas Klermontas, gubernatorius Feirčaildas su dukterėčia Marika, šerifas Natanas Pirsas ir jo areštuotas nusikaltėlis Džonas Dikinas yra traukinio keleiviai, pasirengę leistis į pavojingą kelionę. Iš pirmo žvilgsnio visi keleiviai, išskyrus Dikiną, yra įstatymus gerbiantis ir dori piliečiai. Tačiau pirmasis įspūdis yra apgaulingas. Kelionė į tarpeklį viską sudėlios į savo vietas ...
Tinginys Džo Bauversas dirba armijoj, bet ne kareiviu, o bibliotekininku ir gyvena ramų ir neveiksmingą gyvenimą. Pentagonas nematomą vienišių padaro bandomuoju triušiu naujam projektui, kuris yra labai įslaptintas. Čia žmonės yra užmigdomi dirbtiniu miegu, kad pilnai užsikonservuotų kiek tai metų į priekį. Eksperimentas laikui bėgant užsimirštamas ir Džo nekontroliuojamai pramiega 500 metų ir pabunda kartu su taip pat eksperimente dalyvavusia mergina Rita Probandin. Visas pasaulis yra valdomas durnumo – tikrąją to žodžio prasme, nes žmonių intelekto lygis visiškai nukrito. Taigi visas pasaulis yra apgyvendintas visiškais debilais ir idiotais, todėl Džo ir Rita tampa protingiausiais žmonėmis žemėje...