O agente do FBI Will Graham é requisitado da sua recente reforma para apanhar um assassino em série conhecido como «A Fada dos Dentes». Para acabar com a série de crimes, Graham precisa que Lecter se coloque na mente do assassino.

Jim Halsey oferece boleia a um homem que parece estar em apuros. Este gesto amável mudará a sua vida para sempre assim que deixa o indivíduo entrar no seu carro. O terror, o sangue e o medo convertem-se nos seus novos companheiros de viagem.

A Trama gira em torno de três policiais do bairro do Brooklyn. Na ação, os policias têm seus destinos amarrados por uma intrigante cena de crime. Juntos, devem solucionar o caso, mas para isso serão testadas a lealdade e a moral.

Terry McCaleb é um agente do FBI que se retira depois de sofrer um ataque cardíaco ao perseguir um assassino. Dois anos mais tarde, um mulher quer contratá-lo para encontrar o assassino da irmã. Ao descobrir que o seu coração novo foi transplantado da mulher assassinada, Terry não pode recusar a proposta...