دراما روسية واسعة النطاق ، يركز هذا الفيلم على حياة رسام الأيقونات الدينية الموقر أندريه روبليف. ينجرف الراهب الساعي إلى السلام من مكان إلى آخر في عصر مضطرب ، ويكتسب في النهاية شهرة في فنه. ولكن بعد أن شهد روبليف معركة وحشية وتورطه عن غير قصد ، أخذ يتعهد بالصمت ويقضي بعض الوقت بعيدًا عن عمله. عندما يبدأ في تخفيف روحه المضطربة ، يتخذ خطوات نحو أن يصبح رسامًا مرة أخرى.
يروي الموسيقار أنتونيو ساليري (إف موري إبراهام) من داخل إحدى المصحات العقلية وعلى مسامع أحد القساوسة عن علاقته بالموسيقار الراحل وولفجانج أماديوس موتسارت (توم هولس)، حاكيًا عن مسيرته الموسيقية المذهلة التي أبهرت الجميع من حوله، وغيرة (ساليري) الشديدة منه، بجانب رغبته الدائمة في أن يكون في مثل عبقريته وألمعيته .
تذهب الإمبراطورة سيسي إلى قصر جودول بالمجر لتقيم مع ابنتها الصغيرة وبعض رجال البلاط، وهناك تشعر سيسي بتحررها الكامل من جميع قيود قواعد البلاط الصارمة بالنمسا، وسرعان ماتكتشف إصابتها بمرض السل، وتعتقد الدكتورة سبيرجر، أن سيسي لن تبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.