Η ιστορική τοιχογραφία του Μπερτολούτσι που με πνοή και αίσθηση αναπλάθει το πρώτο μισό του αιώνα της Ιταλικής ιστορίας.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Φρεντ τελικά συμφωνεί να φορέσει τη στολή του Άγιου Βασίλη σε μια εκδήλωση. Ωστόσο, ο πραγματικός Άγιος Βασίλης τραυματίζεται πέφτοντας από την οροφή ενός κτιρίου. Ο Φρεντ και ο Άρθουρ θα πρέπει να αναλάβουν και να φροντίσουν τις παραδόσεις δώρων πριν τελειώσει η νύχτα...

Η Amanda είναι μια διαζευγμένη γυναίκα που ζει ως φωτογράφος. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου η Amanda αρχίζει να βλέπει τον κόσμο με νέους και διαφορετικούς τρόπους όταν αρχίζει να αμφισβητεί τον ρόλο της στη ζωή, τις σχέσεις της με την καριέρα και τους άντρες και τι σημαίνουν όλα αυτά. Επιστήμονες, φιλόσοφοι και θρησκευτικοί ηγέτες μεταδίδουν πληροφορίες εκτός οθόνης σχετικά με ακαδημαϊκά θέματα και η Amanda αρχίζει να καταλαβαίνει τη βάση ενός κβαντικού κόσμου από κάτω. Κατά τη διάρκεια της επιφώτησής της, καθώς εξετάζει τις Μεγάλες Ερωτήσεις που έθεσε το πλήθος των στοχασμένων στοχαστών, κατανοεί αργά τις διάφορες εμπνεύσεις και αρχίζει να βλέπει τον κόσμο με έναν νέο τρόπο.