Esther Blodgett, egy tizenéves lány elhatározza, hogy hollywoodi színésznő lesz. Annak ellenére, hogy a nagynénje határozottan megpróbálja visszatartani szándékától, a nagymamája bátorítja, hogy váltsa valóra álmait, és egy kis pénzt ad neki a kezdetekhez. Így Esther Hollywoodba megy, és aprócska szerepek után hajt. Eleinte Esther képtelen bármilyen színészi munkát találni. Sok más fiatal lány ugyanazt akarja, és azt mondják neki, hogy egy a százezerhez esélye van. Habár az egyik szomszédja, egy segédrendező talál neki egy egyszeri pincérnői munkát egy filmszakmabeli partin, ahol találkozik Norman Mainenel, egy híres színésszel, és románc bontakozik ki köztük. Miután Maine rábeszéli a producerét Oliver Nilest egy próbafelvételre, Esther szerződést kap, és felveszi a „Vicki Lester” művésznevet. Mikor a stúdió nehezen talál női főszereplőt Maine új filmjéhez, a A bűbájos órához, Niles megfogadja a férfi tanácsát és Esthernek adja a női főszerepet.

Bad Blake, a hajdan népszerű countryénekes önpusztító életet él. A lecsúszott férfi állandóan piál és dohányzik, az orvosa szerint nem sok ideje van hátra, ha így folytatja. A magánélete is széthullott, több felesége is elhagyta, a felnőtt fiát pedig gyerekkora óta nem látta. Fellépésre is már csak a barátja kocsmájában van lehetősége. Itt találkozik az újságírónővel, Jeannel, aki interjút szeretne vele készíteni. Kapcsolatuk hamarosan túlnő az interjún, a nagy korkülönbség ellenére szerelem szövődik közöttük. A nő Blake-hez költözik a kisfiával. Vajon Blake-nek sikerül egyenesbe hoznia félresiklott életét? (port.hu)

Írország, 1962. A tizenkét éves Francie nehéz családi körölmények között él, a filmek által inspirált saját álomvilágába menekül alkoholista apja és labilis idegzetű anyja elől. Kitalált vértestvére Joe, vele osztja meg az álmodozás terheit. A család tragédiája Francie-t a legszürreálisabb emberi nyomorba taszítja. Egyedül marad Joe-val és az emberek iránti kimondhatatlan haragjával. Egyik nap Francie szörnyű tettet követ el: lemészárolja az ellenszenves szomszédasszonyt. A fiút elmegyógyintézetbe zárják, ahol találkozik egy angyallal