Hollywood, anos 30. Esther Blodgett (Janet Gaynor) é mais uma das inúmeras garotas que sonham em virar estrela de cinema. O sonho torna-se realidade quando, trabalhando como garçonete numa festa, atrai a atenção do astro Norman Maine (Fredric March). Apaixonado, ele a transforma numa grande estrela. Porém, enquanto a amada conquista o sucesso, Norman se afunda no alcoolismo.

Bad Blake é um cantor de música country que já conheceu melhores dias e entrou em decadência. Deprimido e alcoólico, dá espetáculos em cidades do interior dos Estados Unidos a troco de cachets baratos. Um dia, conhece Jean, uma jornalista curiosa e persistente, por quem se apaixona. O encontro inesperado com Jean irá colocar Blake perante um dos maiores desafios da sua vida.

A vida numa pequena comunidade rural irlandesa, nos anos 60, vista pelos olhos de Francie, menino de 12 anos. Em meio às brincadeiras com o amigo Joe e a conturbada vida familiar junto a seu pai alcóolatra e à mãe, que lentamente perde a razão, o garoto busca a redenção em fantasias espirituais.