По време на Втората световна война Алън Тюринг е брилянтен математик от Кеймбридж, вербуван от британската армия, за да разбие нацистките кодове. Работата му начело на екип от непригодни гении не само съкращава войната, но и развива технологиите до степента, в която могат да бъдат изобретени компютрите. За което обаче Тюринг плаща сурова цена. В Кеймбридж младият Тюринг бързо се доказва като новатор в мисленето с теориите си за потенциала на изчислителните машини. Когато войната между Великобритания и Германия е обявена, теориите му се доказват в практиката.

Действието е ситуирано през 1942 г., а историята разказва за група съветски войници, които успяват да преминат коритото на река Волга и да се настанят в близост до вражеските германски сили. Останалата част от руската армия не успява да премине реката и плановете за контраофанзива не се осъществяват. Надеждата се крие в групата войници, които са заели позиции в малка крайбрежна къща и следят действията на врага.

Борис и Павел Мореви (Йордан Матев и Иван Касабов) са синове на провинциален учител. Павел е комунист, а Борис мечтае за власт и пари. На гроздобер той среща Ирина (Невена Коканова) – дъщеря на стражар, в която се влюбва. Павел пък е влюбен в приятелката й Лила (Мирослава Стоянова). Дъщерята на собственика на тютюневата фабрика, Мария (Цветана Островска) е влюбена в Борис. След време той се жени за нея, а след смъртта на баща й наследява фабриката и навлиза в света на едрия капитал. Ирина завършва медицина. Става любовница на Борис, тъй като жена му е душевно болна... След нейната смърт те се оженват. Втората световна война е към края си. Борис замисля крупна сделка с гръцки търговец. Реализацията й зависи от генералния директор на германски тютюнев концерн за Източна Европа – фон Гайер (Волфганг Лангхоф). Борис моли Ирина да издейства благоразположението му.