Saladuslik ja vahepealne film, mis jutustab Grace'ist (Nicole Kidman), kes üksi isoleeritud viktoriaanlikus majas oma lapsi rangete religioossete reeglite kohaselt koolitab. Lapsed põevad imelikku haigust: nad ei saa päevavalgust otseselt kätte. Kolm uut perekonnaeluga liituvat teenijat peavad õppima ühte olulist reeglit: maja on alati pimeduses; ühtegi ust ei avata kunagi enne, kui eelmine on suletud. See range kord, mille Grace on seni kehtestanud, vaidlustatakse. Armu, lapsed ja ümberkaudsed astuvad ootamatu ja kindla sammu.
Spordiajakirjanik Raoul Duke ja tema advokaat dr Gonzo lähevad Las Vegasesse, et teha lugu mootorrattavõistlusest. Nende punane kabriolett on varustatud igasuguste stimulantide ja dopingutaimede arsenaliga. See võimaldab neil ette võtta mõtlemapanev rännak nii füüsiliselt kui ka vaimselt läbi 1970ndate dekadentliku Ameerika.