Berlin 1931: Un criminal psihopat sperie populația, păcălește poliția și agită lumea interlopă: raiduri și controale constante îi împiedică pe criminali în munca lor. În timp ce inspectorul Lohmann încearcă să-l găsească pe făptuitor, organizația de cerșetori și escroci își trimite spionii să-l găsească pe criminal, care în cele din urmă este prins, scapă de mulțimea furioasă în ultimul moment și fuge în mâinile justiției.

Un ofițer de securitate est-german primește misiunea de a spiona un dramaturg bănuit de planuri subversive la adresa regimului comunist. În scurt timp, sensibilul și meticulosul securist va fi pur și simplu fascinat de lumea ce i se descoperă prin intermediul microfoanelor care împânzesc casa scriitorului. Dar, odată pornit, teribilul sistem de opresiune nu mai poate fi oprit. A început un joc periculos, în care nu există intimitate, în care nu mai există nimic sacru, în care totul este posibil.

Actiunea este plasata in timpul celui de-al doilea razboi mondial, intriga reprezentand-o capturarea de catre nazisti a unui general american care detine secretul misiunii finale a Aliatilor avand ca scop Debarcarea in Normandia. Din nefericire pentru ei, nemtii nu stiu acest lucru, asa ca se multumesc sa-l claustreze intr-un castel pazit cu strasnicie de trupele SS.

James Bond (Roger Moore) se întoarce într-o aventură plină de acțiune, în care 007 anchetează crima unui coleg spion, găsit ținând în mână un ou Fabergé neprețuit. Indiciile îl conduc la misterioasa Octopussy (Maud Adams), al cărei circ itinerant are o mulțime de artiste superbe și atletice. Bond și Octopussy sunt foarte atrași unul de celălalt, dar în curând agentul 007 descoperă că elegantul Kamal Khan (Louis Jordan) lucrează cu un ofițer rus nebun cu scopul de a arunca omenirea în al Treilea Război Mondial.