Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το αεροπλάνο του λοχαγού de Boeldieu (Pierre Fresnay) και του υπολοχαγού Maréchal ( Jean Gabin) καταρρίπτεται από το Γερμανό αξιωματικό von Rauffenstein ( Erich von Stroheim). Οδηγούνται σ’ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, όπου μαζί με μια παρέα συμπατριωτών τους, οργανώνουν την απόδραση. Όμως, λίγο πριν την υλοποίηση του σχεδίου, μεταφέρονται σε μία φυλακή-κάστρο υπό τη διοίκηση του von Rauffenstein, ενώ μία σχέση σεβασμού και εκτίμησης συνδέει τους αριστοκρατικής προέλευσης von Rauffenstein και de Boeldieu.
Ένας κορυφαίος Γερμανός τραπεζίτης ο Rainer Voss αποκαλύπτει, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο οικονομικό κέντρο της Φρανκφούρτης, τα κίνητρα και τις προβλέψεις του, ξεσκεπάζοντας το παράλληλο σύμπαν από αποκομμένα οικονομικά μεγέθη, αστρονομικούς μισθούς και αμείλικτη πίεση που κυβερνά σήμερα τον κόσμο. Ποια χώρα θα είναι η επόμενη ;
Ένας συγγραφέας φτάνει μαζί με τον φίλο του σε ένα εξοχικό κοντά στη Βαλτική Θάλασσα. Εκεί, σκοπεύει να επικεντρωθεί στη συγγραφή του τελευταίου του βιβλίου... μα η παρουσία μιας νεαρής φιλοξενούμενης θα του αποσπάσει την προσοχή.
Η υπόθεση εκτυλίσσεται ακριβώς πριν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, το 1989. Ο Λοχίας Ρέι Έλγουντ είναι ένας Αμερικανός που υπηρετεί σε ένα στρατόπεδο στη Γερμανία. Και είναι στο στρατό επειδή έπρεπε να διαλέξει είτε αυτό ή τη φυλακή. Περνάει την ώρα του φτιάχνοντας κοκαΐνη για τους στρατονόμους. Όταν πεθαίνει ένας στρατιώτης και η νεκροψία δείχνει υψηλή παρουσία ναρκωτικών ουσιών, κάποιος έρχεται να ερευνήσει.