يستدعي الكونت أورلوك الغامض توماس هوتر إلى قلعته النائية في ترانسيلفانيا في الجبال. يسعى أورلوك الغريب لشراء منزل بالقرب من هوتر وزوجته إلين. بعد أن يكشف أورلوك عن طبيعته مصاص دماء ، يكافح هوتر للهروب من القلعة ، مع العلم أن إلين في خطر شديد. في هذه الأثناء ، يستعد خادم أورلوك ، نوك ، لسيده للوصول إلى منزله الجديد.
قصة مايكل بيرج ، المحامي الألماني الذي كان ، في سن المراهقة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، على علاقة مع امرأة أكبر سنًا ، حنا ، والتي اختفت بعد ذلك لتظهر مرة أخرى بعد سنوات كأحد المتهمين في محاكمة جرائم الحرب التي انبثقت عنها تصرفات كحارس معسكر اعتقال في وقت متأخر من الحرب. هو وحده الذي يدرك أن حنا أمية وربما تخفي هذه الحقيقة على حساب حريتها.
يسافر جامعو الفولكلور والمحتالون ، جيك وويل جريم ، من قرية إلى أخرى متظاهرين بحماية سكان المدينة من المخلوقات المسحورة وأداء عمليات طرد الأرواح الشريرة. ومع ذلك ، يتم اختبارهم عندما يواجهون لعنة سحرية حقيقية في غابة مسكونة بكائنات سحرية حقيقية تتطلب شجاعة حقيقية.