דרמה זוכת פרס השופטים בפסטיבל ברלין. לאון ופליקס מתכננים לבלות את הקיץ יחדיו בבית הנופש שלהם ליד החוף הבלטי. הם תכננו לנוח, אבל גם לעבוד - לאון על הספר השני שלו, פליקס על האומנות שלו. כאשר נדיה ודויד מצטרפים למשוואה, לאון מתחיל ללכת לאיבוד, בין הרצון לכתוב לבין הרצון להתקרב לנדיה.