Snoopy egy nap váratlan levelet kap Lilla-tól. A kislány hívja, hogy látogassa meg, mert beteg és kórházban van. Snoopy elbúcsúzik barátaitól és útra kel a kórházba, ahol azonban a bejáratnál nagy betűkkel ki van függesztve, hogy:Kutyának bemenni tilos!!!Snoopy azonban a fejébe veszi, hogy ha törik, ha szakad, bemegy a kislány szobájába...
Szegény kis Charlie Brown! Nem elég ügyes ahhoz, hogy sárkányt eregessen, ráadásul mindig veszít baseballban is. De talán most végre eljött az ő ideje! Charlie Brown ugyanis, az osztálytársai csúfos megjegyzései ellenére, jelentkezik az osztály betűző versenyére, és nyer, méghozzá az első lesz. Majd következik az iskolai forduló, ahol szintén első helyezést ér el. És ettől kezdve nincs megállás Charlie számára! Hamarosan a New Yorkban megrendezésre kerülő országos versenyen találja magát...
Jerry egy üres operaházban azt kívánja, bárcsak felléphetne a világot jelentő deszkákon, és láss csodát, teljesül a kívánsága! A kisegér egy varázslatos birodalomban találja magát, ahol bármi lehetséges: cukorból vannak a fák, dalra fakadnak a hópelyhek, és még a játékok is életre kelnek. Jerry örömében táncra perdül egy bájos balerinával, ám a mulatság nem tart sokáig: Tom vezetésével kóbor macskák tűnnek fel a birodalomban, elrabolják a kisegér táncos lábú partnerét, és szörnyű felfordulást rendeznek. Jerryre hárul a feladat, hogy rendet rakjon, és új barátaival karöltve móresre tanítsa a rosszcsont macskákat.
Miután a megszokott üldözést követően egy űrhajóba kerülnek, Tom és Jerry akarva-akaratlanul is oda merészkedik, ahol sem macska, sem egér nem járt még azelőtt: a Marsra! A marslakók éppen a Föld meghódítására készülnek, és nem repesnek az örömtől, mikor a civakodó páros felveri a bolygó vörös porát. Tomra egyébként is rájár a rúd: míg őt a marslakók gigantikus űrszörnynek nézik, Jerryben rég elveszett vezetőjüket vélik felfedezni. Végül azért Tom és Jerry elássa a csatabárdot, hogy együtt akadályozzák meg a szeretett szülőbolygójuk elleni inváziót.
Az ügyefogyott Danny és Wheeler energiaitalt reklámoznak az iskolákban, mondván, ez mégiscsak jobb, mint a kábítószer. Majd egyik nap beüt a mennykő: Danny összeveszik a feleségével, és ez láncreakciószerű események sorát indítja el. Így nem csoda, ha a bemutató is balul sikerül, és a végén az őrszobán kötnek ki. Gyorsított eljárással 150 órányi közmunkára ítélik őket, problémás gyerekekre kell felügyelniük. Arra azért ők sem számítanak, mit is jelent ez a valóságban. Lehet, hogy jobban jártak volna a börtönnel. Danny és Wheeler minden energiájára szükség van, hogy túléljék a büntetést. Szerencsére a végére összecsiszolódnak a kölykökkel.