Sedamnaestogodišnja Frances zvana Baby stiže s ocem dr. Jakeom Housemanom, majkom Marjorie i starijom sestrom Lisom u elitno ljetovalište u Catskillsu. Znajući da će sljedeće godine maturirati, samosvjesna Frances već sada planira budućnost, dok odmor u uspavanom kampu koji vodi očev prijatelj Max smatra nužnim zlom. Ipak, pozornost joj privuče naočiti učitelj plesa Johnny Castle koji izvan radnog vremena prakticira erotizirane plesove nimalo nalik onom što podučava. Nakon što mu partnerica ostane trudna s mjesnim konobarom, Baby ponudi Johnnyju da ju zamijeni upravo ona...
Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju čast, Faversham se preruši u Arapina te otputuje u Sudan kako bi se ubacio iza neprijateljskih linija te poslužio britanskim snagama kao uhoda i izvidnik. Kada napadnu njegovu bivšu pukovniju, Faversham u tajnosti spasi živote onih koji su ga proglasili kukavicom.
Catherine je žena u kasnim dvadesetima, duboko posvećena svom ocu Robertu, briljantnom i poznatom matematičaru. Dok se Robertova vještina u svijetu brojeva još čini jakom, on počinje gubiti dodir sa stvarnošću i, dok ga obuzima ludilo, Catherine se počinje pitati je li možda naslijedila očevu duševnu bolesti zajedno s matematičkim genijem. Nakon Robertove smrti Catherine se suočava s Halom, darovitim i gorljivim Robertovim učenikom koji želi pregledati pokojnikove bilješke u nadi da će pronaći njegovo posljednje veliko djelo. Dok je Catherine neodlučna da preduboko zaviri u očev rad iz straha da bi ondje mogla vidjeti natruhu vlastite budućnosti, ona dopusti Halu da to učini. Kad jedna bilježnica otkrije matematički dokaz potencijalno povijesnih razmjera, to izazove neslućene posljedice.