Regan, kći glumice Chris MacNeil odjednom postaje opsjednuta dok je s majkom na lokaciji za snimanje u Washingtonu D.C.-ju. Kad velečasni Merrin i velečasni Karras započnu rijedak običaj egzorcizma kako bi je riješili demona, „demonsko posjedovanje“ postaje divljačko, destruktivno i šokantno.

U udaljenom selu, dva brata pronalaze čovjeka zaraženog demonom, koji je postao savršena ljuštura za rađanje zla. Odluče se riješiti tijela, ali time samo šire kaos.

Nakon što joj oca i majku ubiju paklenska bića Cenobiti, mladoj Kirsty Cotton (A. Lawrence) nitko ne vjeruje te je poslana na liječenje u psihijatrijsku kliniku. Kliniku vodi neobičan, tajanstveni ali i briljantni psihijatar, dr. Channard (K. Cranham), koji zapravo godinama potajno traži ključ kako bi prodro u drugu dimenziju. Stoga on itekako vjeruje Kirstynim pričama i po njezinim uputama oživi lijepu i zlu Kirstynu maćehu Juliju (C. Higgins). Ona se vraća bez kože, koja će joj narasti tek nakon nekog vremena i upućuje doktora u tajne onozemnog. No one nisu tako bezazlene kao što se na prvi pogled čini. U Kirstynu priču je uvjeren i mladi Channardov asistent Kyle MacRae (W. Hope) koji joj svim srcem pokušava pomoći, no i on postane žrtva paklenske Julije. Kirsty je ipak uporna u namjeri da uništi Cenobite, a u tome joj je velika pomoć nijema, autistična djevojčica Tiffany (I. Boorman), uma naprosto stvorena za rješavanje zagonetki, pa tako i one o tajanstvenoj kutiji...

Ovo je posljednje i najopasnije istjerivanje đavla. Serijski ubojica vlada ulicama Georgetowna - imaju li ta strašna događanja veze s istjerivanjem đavola od prije 15 godina? Ubojica se koristi starijim ženama kao paravanom, a ubija svećenike i liječnike. Detektiv Kinderman (George C. Scott) povezuje konce i sa svećenikom (Ed Flanders) i odlučuje krenuti ponovno u još jedno neizvjesno istjerivanje đavla.

Zabrinuti i pobunjeni svećenik putuje u Rim kako bi istražio neobičnu smrt svog mentora. Mladi svećenik otkriva da bi možda tajanstvena smrt mogla biti djelo "Jedioca grijeha", drevnog lika koji povezuje svećenike koji su jeli meso njihovih tijela - kako bi preuzeli odgovornost za oproštene grijehe pokojnika - oprostivši mrtve.

Majku koja cijeli dan gleda televiziju opsjedne duh, a egzorcista glumi Leslie Nielsen koji se s demonom bori u televizijskoj emisiji.

Nastavak filma "Istjerivač đavla" iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina smatra svecem, pokojni svećenik se posthumno susreće s optužbama za herezu. U potrazi za rješenjem Lamont i Regan uputit će se u Afriku, u Georgetown, gdje se nalazi stara kuća u kojoj je ona bila opsjednuta.