დიდი დეპრესიის პირველ წლებში სიტუაცია ხმელთაშუა ზღვაზე ძალზედ გართულდა. მეკობრეთა დაუმთავრებელი თავდასხმების გამო ყველა იძულებული გახდა მცველი ყოლოდა. ამ საქმეში ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლებოდა პორკო როსო.

მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.