Filmas paremtas tikrais faktais iš policininko Frenko Serpiko gyvenimo. Jis padėjo demaskuoti daugybinius korupcijos atvejus Niujorko policijos departamente.

Tiesiog iš savo namų, esančių viename Bostono kvartale, dingsta ketverių metukų mergaitė. Dingusios vaiko teta, nesulaukusi pakankamų, jos nuomone, pastangų iš policijos atstovų, pasamdo du privačius detektyvus Patriką ir Angie. Nors abu sekliai bando atsisakyti naujo tyrimo, motyvuodami, kad dingusių vaikų bylos nėra jų specializacija, dingusios mergaitės šeima nori būtent šios poros. Pirma, jie – ne policija, antra, detektyvai patys kilę iš kaimynystės, tad pažįsta visus aplinkinius. Pamažu bylos detalės pradeda piešti vientisą paveikslą. Detektyvai bendrauja su narkotikų prekeiviais, gaujų nariais, pedofilais bei kitokio plauko nusikaltėliais ir žingsnis po žingsnio artėja prie pagrobtos mažametės. Tačiau nė vienas nenujaučia, kad tikroji moralinė dilema ir didžiausi sunkumai jų laukia tuomet, kai atrodys, jog byla jau išspręsta.

Policijos detektyvas Denis Romanas – puikus derybininkas. Jis ką tik išgelbėjo įkaite paimtą mergytę. Tačiau per ta proga surengtą vakarėlį Denio nuotaika subjūra. Jo partneris praneša jam neįtikėtiną naujieną – kažkas vagia pinigus iš policijos fondų. Jiedu susitaria kol kas niekam apie tai neprasitarti ir sučiupti vagišių. Tačiau naktį kažkas nužudo Denio partnerį ir apkaltina Denį. Bylą tiriantį policininką drauge su visais kolegomis Denis paima įkaitais. Jis kalbėsis tik su Krisu Sebianu. Derybos prasideda. Ar pagrindinis Denio reikalavimas – nustatyti, kas nužudė jo partnerį, – bus įvykdytas?..

Niko ilgą laiką praleido Japonijoje ir Vietname, kur įvaldė rytų kovos meną. Dabar jis – Čikagos specialaus būrio policininkas. Gavęs žinių apie didelę narkotikų siuntą, Niko savarankiškai tikrina informaciją. Rezultatai pranoko lūkesčius. Į narkotikų prekybos tinklą įsipainioję korumpuoti slaptųjų tarnybų agentai padarys viską, kad tiesa neišaiškėtų. Niko ir jo šeimai iškilo mirtinas pavojus...