Myles i Brody są najlepszymi przyjaciółmi, a miłość można znaleźć na dwa bardzo różne sposoby. Niezadowoleni ze swojego obecnego życia miłosnego, zawierają pakt, że będą razem, jeśli żadne z nich nie znajdzie miłości w ciągu dziesięciu lat. Teraz, na dwa miesiące przed upływem terminu, obaj przyjaciele postanawiają zrobić wszystko, aby nie zostać dla siebie ostatecznością.

Nagiko to młoda japońska dziewczyna. Gdy była dzieckiem, ojciec malował na jej ciele przeróżne historie i wiersze. Teraz Nagiko szuka mężczyzny, który, tak jak jej ojciec, będzie potrafił kaligrafować na ciele. Zafascynowana książkami, wierszami i pisaniem na ciele rozpoczyna erotyczną odyseję z Anglikiem Jerome... Film niezwykle wysmakowany wizualnie, na poły erotyczny i obyczajowy.