Gangster Sonny jest znaczącą postacią w okolicy. Kiedy dziesięcioletni Calogero staje się świadkiem morderstwa popełnionego przez Sonny'ego, zataja przed policją, to co widział. Mafioso, w dowód wdzięczności, postanawia zaopiekować się chłopcem. Ojciec Calogero, Lorenzo, uczciwie zarabiający na życie kierowca autobusu, jest zdecydowanie przeciwny jakimkolwiek kontaktom syna z gangsterami. Mijają lata. Calogero coraz bardziej wchodzi w światek przestępczy. Zaczyna fascynować go poczucie siły i władzy, jakie daje życie poza prawem. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że kodeks karny może być niczym w porównaniu do ... prawa Bronxu.

Bohaterem jest dziennikarz i pisarz Chow Mo Wan, (kontynuacja "Spragnionych miłości"). Minęły 4 lata ale cały czas nie może zapomnieć o kobiecie, która stała się największą niespełnioną, miłością jego życia. Angażuje krótkie, przelotne romanse z nadzieją, że znajdzie w nich ukojenie.

Grupa przyjaciół z lat szkolnych spotyka się podczas pogrzebu kolegi. To smutne wydarzenie jest okazją do wspomnień i zwierzeń.

Ostatnia część trylogi o Baltimore Levinsona. W 1914 r. Sam Krichinsky przybywa do Stanów gdzie oczekują go jego bracia. Poznaje tam swoją przyszłą żonę Eve. Po pewnym czasie rodzi im się syn Jules. Jednak pobyt w USA nie jest tak wspaniały jak by się mogło wydawałać. W rodzinie zaczynają wybuchać konflikty, a pełna poszanowania tradycji rosyjska rodzina zaczyna zatracać swoje korzenie i narodowe wartości.