Eddie Adams lever livets glade dager i Hollywood på 70-tallet. Hele byen syder av kokain og løssluppen sex. Hverdagen er som en sammenhengende origie som aldri vil ta slutt. Dirk er naiv og godtroende. Han er hellig overbevist om at alle mennesker har minst ett talent. Selv har han et massivt talent mellom bena - sannsynligvis filmbyens største. Hans spesielle talent blir oppdaget av den snodige og idealistiske pornoregissøren Jack Horner. Han ser på seg selv som en seriøs kunstner og har en visjon som går ut på å spre glede ved å kombinere porno med kvalitet. Eddie slår til. Dette er hans mulighet til å oppleve Den Amerikanske Drømmen. Som Dirk Diggler blir han pornobransjens største stjerne. Men med suksess følger alkohol og narkotika. Snart får han problemer med sitt talent - som for alvor er på vei nedover.

Marisa er en hardt arbeidende, intelligent og bestemt alenemor som drømmer om et bedre liv. Hun jobber som husholderske på førsteklasses hotell på Manhattan i New York, når hun møter en fremadstormende politiker som tror hun er gjest på hotellet. Marisa har skapt et godt liv for seg selv og sin ti år gamle sønn Ty til tross for at økonomien ikke er den beste. En morgen bringer hun Ty til hotellet og ber en kollega holde øye med ham, mens hun selv drar avgårde for å ordne noen ting. Når så hennes sønn kommer sammen med politikeren og ungkaren Christopher Marshall og spør om lov til å gå tur i parken med Marshall og hunden hans, blir den påtroppende senatoren betatt av Marissa. Han antar at hun er en av gjestene, og ber henne med på turen. Marisa og Christopher lærer å kjenne hverandre, og skjønner kjapt at forskjellene mellom dem og en utvikling av forholdet kan koste dem det de har bygget opp. Er de villige til å ta sjansen?