ვიეტნამში, ომის დროს, სპეცაგენტი მიემგზავრება მდინარით კამბოჯაში, რათა მოძებნოს და მოკლას ჭკუიდან ნახევრადშეშლილი პოლკოვნიკი, რომელმაც შორეულ რაიონში ძალადობის მაგვარი საკუთარი სამეფო შექმნა. გზაში ჩვენ ვხედავთ ომის საშინელებათა თითქმის სიურეალისტურ სამყაროს.
ფილმი მოგვითხრობს ინგლისელი ბიჭის ისტორიას, რომელიც მშობლებთან ერთად შანხაიში ცხოვრობს. პერლ ჰარბორზე იერიშის შემდეგ, იაპონელებმა შანხაიში მცხოვრები უცხოელების დასახლება დაიკავეს და ჯიმი ამ არეულობაში მშობლებს დაკარგავს.
ფილმი დაფუძნებულია მამაცი ინვალიდი ირლანდიელის კრისტი ბრაუნის საოცარ მიღწევებზე. ბრაუნი ცერებრალური დამბლის მსხვერპლი იყო და ირგვლივ ყველა განიხილებოდა, როგორც არასრულფასოვანი ადამიანი, სანამ დედისა და ოჯახის სიყვარული, პირადი გამბედაობა და შეუპოვრობა დაეხმარა მას მარცხენა ფეხის თითებით ხატვა და წერა.
ფილმი ამერიკის პირველ პოლიტიკოსზე ჰარვი მილკზე, რომელმაც ღიად აღიარა თავისი ჰომოსექსუალური მიდრეკილებები. ის აირჩიეს ქალაქის მთავრობაში და კამპანია ჩაატარა გეებისა და ლესბოსელების უფლებების შესახებ კანონპროექტის მისაღებად.
მიმზიდველი რუსი ქალი კატია ლიტერატურული რედაქტორია. ცდილობდა ცნობილი საბჭოთა მეცნიერის ხელნაწერი ბრიტანელ გამომცემელს ბარლი ბლერს გადასცეს, კატია უნებლიედ ჩაათრევს მათ ორივეს საერთაშორისო ჯაშუშობის სამყაროში. ხელნაწერი, რომლის შინაარსიც საკმარისია მსოფლიო ბალანსის დასარღვევად, დასავლური დაზვერვის მიერ არის ჩაჭრილი. ბლერი აიყვანეს საბჭოთა კავშირში, რათა მოიპოვონ ახალი ინფორმაცია იდუმალი ხელნაწერის შესახებ.