Czarnoksiężnik Balthazar Blake mieszka na Manhattanie. Kiedy w Nowym Jorku zaczynają dominować siły zła, postanawia działać. Zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie przeciwstawić się mrocznym mocom w pojedynkę, tym bardziej że kieruje nimi jego były mistrz, Maxim Horvath. Jedyną szansą Blake'a jest wyszkolenie pomocnika, Dave'a Stutlera, który nie chce z nim współpracować. Czasu jest niewiele. Wszystko zmienia się, gdy Balthazar zaczyna wprowadzać Dave'a w świat magii.

Dan Stevens jest szeryfem w małym miasteczku w Teksasie, które jest terroryzowane przez psychopatycznego mordercę. Mężczyzna brał udział w eksperymencie genetycznym prowadzonym w miejscowym ośrodku badawczym. Na wolności psychopata zabija rodzinę. Szeryf Stevens aresztuje szaleńca, jednak mężczyźnie udaje się uciec. W trakcie pościgu zostaje zastrzelony. W instytucie medycznym naukowcom udaje się przywrócić go do życia. Tworzą w ten sposób maszynę do zabijania. Jedyną osobą, która może pokonać zabójcę, jest szeryf Stevens.

Superagent, Nick Fury, zwolniony pięć lat temu z antyterrostycznej grupy Tarcza, dostaje szansę na zadośćuczynienie. Zostaje ściągnięty z powodu organizacji przestępczej, która nazywa siebie Hydrą. Wykradli oni ciało swojego dawnego przywódcy, Barona Wolfganga Von Struckera, zabitego przez Fury'ego, aby dzięki niemu wyprodukować gaz bojowy 'Maska Śmierci', który Baron ma w sobie. Gaz ten zabija w bardzo krótkim czasie, a twarz umierającego wykrzywia się w wielkim grymasie. Hydra grozi, że jeżeli nie dostaną miliarda dolarów to wystrzelą rakiety z gazem w Manhattan. Do tego nowa przywódczyni Hydry, córka starego Von Struckera, Andrea Von Strucker zatruwa przez pocałunek, naszego bohatera bardzo niebezpiecznym wirusem. Wszystko jest w jego rękach

Poszukiwacz przygód został wciągnięty w walkę potężnych czarodziejów. Aby ocalić siebie i swoją ukochaną, musi znaleźć wyjście z tej mistycznej gry.