Sir Ian McKellen și Brad Renfro interpretează rolurile principale în acest thriller psihologic bazat pe nuvela lui Stephen King. Todd Bowden este un băiat obișnuit în vârstă de 16 ani, foarte deștept, care dezvoltă o fascinație pentru atrocitățile din Germania nazistă atunci când studiază Holocaustul la orele de istorie. Interesul lui Todd ia o turnură periculoasă când îl cunoaște pe Arthur Denker, un bărbat în vârstă și un fost ofițer nazist SS care locuiește liniștit în orașul lui Todd. În schimbul păstrării secretului, bărbatul trebuie să scoată la lumină secretele întunecate care au rămas îngropate timp de mulți ani. În timp ce Todd și bătrânul încep un periculos joc psihologic, lucrurile scapă rapid de sub control și amenință să se termine tragic.

Povestea începe în New York în momentul în care Jane, cântăreață într-un bar de noapte, o întâlnește pe Robin, director al unei agenții imobiliare, în drum spre sudul Californiei. Prietena lui Jane, Holly, li se alătură în această călătorie după ce se ceartă cu prietenul, dependent de droguri. Când Robin se îmbolnăvește grav, cele trei femei trebuie să se oprească în Tucson, unde vor ridica o casă. Jane, care este lesbiană, are de luptat pentru a-și înfrânge sentimentele de dragoste pentru Robin.