约克郡一位牧羊人因为爱上新来的罗马尼亚移民工人，决心改变生活的故事。两人在产羊羔季节一起劳作、同吃同住，暧昧的感情在粗旷的土地上慢慢绽放。

1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。 莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。

也许，是浪子希德（Stéphane Rideau饰）让马修（Jérémie Elkaïm饰）在青春里疯狂爱恨，爱完恨完却又像黄粱一梦。马修在海滩邂逅希德，他散发的活力，他展开的追求，令马修阴郁的青春有了明亮的阳光。他们在海滩上炽热地相恋。马修甚至愿意离开家人，放弃学业，跟希德开始全然陌生的生活。梦醒之后，马修陷入了忧郁的病症当中，希德离开后，他的生活支柱完全倒塌。带着悲伤的心情，他回到当初相遇的地方，抚摸着被遗弃的猫，就像抚摸着内心的伤口。马修遇到希德的前度男友皮埃尔（Nils Ohlund 饰），二人在萧索的海边徐徐散步，说着往昔旧梦，感情好像在暗暗滋长，又好像什么也没有发生……

南非科萨族的割礼仪式，是每名男孩成为男人前的人生大事。由割包皮到等待伤口复原，部族内的男子经历了一场雄性的成人礼。寂寞工人科拉尼，每两年都出任成人礼的监护人，见证青少年成人。他跟一同担任监护人的好友，两年一会，趁机私会。偏偏，今年来了一名反叛青年，他不只大胆挑战割礼的合理性，更勇闯禁忌，挑战南非性别传统，一场禁忌下的爱情故事，将要发生。

和子（邬君梅 饰）小时候每次生日，双性恋父亲就会用毛笔蘸上红颜料在她脸上写字，这给和子留下极深刻的印象，她从此认定写在身体上的书法才是唯一的书法。加上自幼接受文学熏陶，内心有着自己独立的想法，却迫于现实中父权的权威而无法尽情释放自我。亦因为难以明白她对自我的追寻是寓于对文学的痴迷中，和子的第一段婚姻以失败收场。其后她去了香港，在那里她认识了出版商Jerome（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）和他的双性恋恋人谢朗，谢朗鼓励她在自己身上写字，和子就此创作《枕草子》，渐渐地，谢朗与和子因志趣相投而感情日深，为了夺回和子，Jerome决定以死相逼……

当Daniel突然背着行囊出现在Ryan的家门口，他也进入了Ryan的心房。虽然Ryan从不承认Daniel是男朋友，但是两人那迸发的情欲在小房子里无可阻挡地浓烈蔓延着。由于演员梦想的破灭，Daniel的离去让Ryan开始失控……