Lahjakkaan nuorukaisen ja salaperäisen tytön polut kohtaavat kuplien ja painovoiman poikkeavuuksien runtelemassa Tokiossa.

Kun impulsiivinen inuiittipoika tappaa karhun kostoksi veljensä kuolemasta, henget muuttavat hänet rangaistuksena karhuksi. Nyt Kenain täytyy kävellä kirjaimellisesti toisen saappaissa, kunnes hän sisäistää arvokkaita elämänoppeja, kuten veljeyden merkityksen. Hänen rohkea ja usein hullunkurinen matkansa näyttää hänelle metsän täynnä villieläimiä, joihin kuuluvat ihastuttava karhunpentu Koda, hassut hirvet Taukki ja Tsoukki, villamammutteja, vuohia ja muuta. Tämä kaikki hänen matkallaan jälleen ihmiseksi. Tässä eeppisessä komediaa ja tunnetta täynnä olevassa seikkailussa on viisi upeaa Phil Collinsin kappaletta.

Nuoren Abigailin kotikaupunki on ympäröity muurilla vuosia sitten jotta valloillaan oleva mystinen epidemia on saatu eristettyä sen ulkopuolelle. Tytön ollessa pieni myös hänen isänsä väitettiin saaneen tartunnan ja hänet vietiin pois terveysviranomaisten toimesta. Abigail on päättänyt selvittää isänsä kohtalon ja uhmatessaan kaupungin viranomaisia hän huomaa ympäristönsä olevan täynnä taikavoimia ja hänen itsensä omaavan maagisia kykyjä.

Ystävyys, rohkeus ja kekseliäisyys joutuvat jälleen koetukselle, kun Pertsa, Kilu ja Pirkko heittäytyvät kaikkien aikojen seikkailuun ratkaistakseen vanhan kartan mysteerin. Lennokkaalle löytöretkelle liittyvät myös kaksostytöt Vappu ja Kerttu, ja jännitystä luo viekkaan rikollisen Annabella Pehkon hyppääminen salamatkustajana kyytiin.