Everett e Miles estão em uma confortável relação platônica, que é unida pelo crescimento do filho. Enquanto a família viaja para fora da cidade, o introvertido Everett finalmente tem um tempo para si, até que Chase, um escritor, aparece na frente de sua casa.

Cameron, um policial com habilidades psíquicas, é chamado a entrevistar um adolescente acusado na esperança de encontrar o paradeiro do amante gay desaparecido. Sua investigação imediatamente se resume a histórias sórdidas de abuso de drogas, obsessões sexuais e um homem misterioso que vive em uma estrada deserta na montanha.