Пагубният резултат от липсата на търпимост и толерантност е проследен в няколко исторически епохи - представени са истории от древен Вавилон, ерата на зараждането на християнството, френския Ренесанс по времето на Шарл IX и майка му, Катерина Медичи, а също и от съвремието - самото начало на 20-ти век. Нетърпимостта се ражда в обединението на група от хора, които търсят сила за противопоставяне срещу отделните личности.

Филмът е завладяваща история на Фернандо, красив младеж, дезертьор по време на Гражданската война в Испания, който се сприятелява със свободомислещ художник. Когато четирите красиви дъщери на художника се завръщат в дома си, Фернандо се изправя пред романтична дилема - в коя от тях да се влюби?

Филмът представя пет критични периода от семейния живот на 30 годишните Жил и Марион. Филмовият разказ проследява в обратна хронология причините за провалянето на техния брак. Началото е в адвокатската кантора, в която двамата подписват документите за развода, а на финала виждаме идиличния курорт, където започва тяхната връзка. Когато една любовна история приключи, обикновено търсим причините в последните произтекли събития, довели до преливането на чашата. Връщайки се назад във времето, виждаме спектъра на емоциите, присъщи в една или друга степен на семейния живот: безразличие, отвращение, омраза, ревност, съперничество, близост, привличане.