Млади полицајац Били Костиган мора да се инфилтрира у мафијашки синдикат не би ли придобио поверење злогласног шефа ирске мафије Френка Костела. У исто време, Костело шаље младог и амбициозног криминалца Колина Саливана да се инфилтрира међу полицајце као доушник. Када и криминалцима и полицајцима постане јасно да у својим редовима имају кртице, Билију и Колину прети опасност да их ухвате и одају супротној страни. Обојица морају да се потруде да пронађу оног другог, да би спасили сопствену главу!
Филаделфија, 2035. Након што је човечанство опустошила непозната заразна болест која је средином 1990-их убила пет милијарди људи, остатак људске расе преживљава дубоко испод површине Земље. Област је девастирана и под влашћу дивљих животиња. Да би спасили преостале људе, власти шаљу затвореника Џејмса Кола (Брус Вилис) у прошлост да тамо изолује опасан вирус и тако омогући израду вакцине у будућности. Кол је случајно стигао 1990. године, а не 1996. године када је наступила пандемија, где је одмах затворен и додељен од стране лекара др Кетрин Рејли (Медлин Стоу). др. Раили у почетку мисли да је пред њим тежак шизофреничар који брбља о будућој катаклизми...
Када наоружана, маскирана банда заузима Менхетн банку, блокира врата и узима таоце, детектив задужен за преговоре долази преокупиран оптужбама о корупцији за које му се суди.
Филм говори о стручњаку за компјутере који је створио виртуелну реалност која имитира Њујорк тридесетих година прошлог века. Али, наравно, заплет ту тек почиње.
Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...
У центру збивања је Раj Фериjер, припадник средњег сталежа који живи и ради у Њу Џерзију. Отуђен од своје породице и с мноштвом властитих тема које тек чекају на прораде једва хвата конце властитог живота док се догоди оно што је најмање очекивао. Атмосфера малог града нарушена је бруталном инвазијом деструктивних странаца - ванземаљаца којима је једини циљ уништење драге нам планете. Реј убрзо увиђа да је време за француска размишљања на тему ја и само ја се завршило, те даје све од себе не би ли одбранио своју децу.
Др Пол Керси (Брус Вилис ) је хирург који свакодневно свједочи последицама насиља у свом граду. Једног дана тако у његову болницу стижу и његова супруга и кћи које су биле жртве напада у њиховом заједничком дому. Будући да је полиција преоптерећена другим злочинима, Пол, жељан освете, креће у лов на нападаче своје породице. Када анонимни убица злочинаца почне привлачити медијску пажњу, град се пита је ли тај смртоносни осветник анђео чувар... или љути крвник.
Рикардо Табс је модеран, урбан и смртоносно паметан. Живи с девојком, с којом такорећи сарађује на случају шверца наркотика. Сони Крокет је харизматичан и изузетно проницљив, све до тренутка када се емотивно уплете у везу с Изабелом, женом дилера дроге и оружја. Заједно, Крокет и Табс одлазе изван граница својих полицијских значки у жељи да задовоље правду и пошаљу криминалце на место коме припадају.