Uma crônica da cena de arrasto de Nova York na década de 1980, com foco em bolas, voguing e as ambições e sonhos daqueles que deram à época seu calor e vitalidade.

As drag queens Anthony (Hugo Weaving) e Adam (Guy Pearce) e a transexual Bernadette (Terence Stamp) são contratadas para realizar um show em Alice Springs, uma cidade remota localizada no deserto australiano. Eles partem de Sydney a bordo de Priscilla, um ônibus, tendo a companhia de Bob (Bill Hunter). Só que no caminho eles descobrem que quem os contratou foi a esposa de Anthony.

Ingemar é um rapaz sueco que vive com o irmão e a sua mãe. Contudo, ela está muito doente e não é capaz de controlar a inquietude dos rapazes. Quando ela morre, os dois irmãos são separados e Ingemar vai viver com os tios, que não têm filhos, mas estão genuinamente empenhados em providenciar-lhe uma boa educação.

O filme desenrola-se como uma matrioska, revelando novas realidades dentro delas próprias, revertendo papéis e criando ilusões, onde a personagem principal, uma estrela da J-pop caprichosa e excêntrica, é interpretada por Ami Tomite com uma frescura erótica e uma força visual tresloucada.

No norte de Itália em 1944, a República de Saló permanecia sob o controlo nazi. Quatro homens de poder, posição e prestígio, reúnem à força 16 jovens belos e perfeitos de ambos os sexos, que levam com criados e guardas armados para um palácio perto de Marzabotto. Aí três senhoras de meia idade contam bizarras histórias que os senhores recriam ou parodiam no palácio servindo-se dos jovens de forma arbitrária. Passam assim pelos ciclos das Manias, da Merda e do Sangue, num crescendo de deboche, delírio sexual, humilhações, torturas e finalmente morte.

Desideria (Enrico Lo Verso) é muito antiquada. Ela é romântica, confiante e sempre tenta fazer o melhor, mesmo quando não a tratam bem. Pasquale (Vincent Cassel) é um policial em Roma e durante uma blitz os dois se encontram. Ela é uma transexual que mora com outras duas transexuais, Gaia e Gioia. Mas, para Pasquale, Desideria é o velho amigo de quando eles frequentaram a mesma escola. Desideria, imediatamente, se apaixona, mas o policial tem uma noiva, Nellina (Monica Bellucci), e o reencontro dos dois acaba por mudar suas vidas.

Diana é uma mulher feliz ao lado do marido Paolo. Mas dada sua paixão selvagem por sexo, frequentemente ela se arrisca em aventuras eróticas com outros parceiros - o que Diana não omite de Paolo. Ao contrário: ela conta tudo nos mínimos detalhes justamente para impulsionar sua relação com o marido. Mas quando Diana conhece o poeta Alphonse, Paolo pela primeira vez sente-se enciumado e passa a rejeitar a mulher. Diana parece não se importar com isso e mergulha numa orgia sexual que inclui a própria irmã e alguns amigos.

Uma transciborgue busca sua sobrevivência longe do controle biotecnopolítico da corporação.