原为知名美国西岸的同名舞台剧，讲述老少配浪漫悲喜交加的人生故事。一头灰白头髮充满熟年魅力的柯林认为自己是天菜大叔，集成熟、富有、金钱、智慧于一身。有一天，带着迷人微笑的大学实习生Ｔ出现，柯林立即为之倾倒。两人很快就坠入情网，而柯林的麻吉，史都开始怀疑起Ｔ的真实意图……最后的情节发展竟让所有人都意外。
这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情之后产生的微妙情感；一心想要变性却被父亲送去寺庙出家的Din和师兄之间的僧侣之恋。三段禁忌之恋紧紧围绕变性人的主题展开，而这三个故事的主人公之间也有着千丝万屡却令人意想不到的关系…