Le playboy français Michel Marnet et l'Américain Terry McKay tombent amoureux lors du passage transatlantique d'un navire. Ils s'arrangent pour se réunir six mois plus tard, si aucun des deux n'a changé d'avis.
Cinq jeunes filles d'une vingtaine d'années vivent dans ville portuaire d'Incheon. Le groupe se compose de la belle Hae-joo qui travaille chez un courtier et rêve de devenir une grande femme d'affaire, de Ji-young, une jeune artiste qui veut partir étudier à l'étranger, et de Tae-hee la rebelle. Elles rêvent toutes de vivre ailleurs, loin de la grisaille d'Incheon. Lorsque Hae-joo réalise son rêve et part habiter dans un appartement à Séoul, les filles se sentent délaissées...
Helsinki, 1945. La fin de la guerre apporte un nouveau sentiment de liberté artistique et sociale pour la peintre Tove Jansson, célèbre créatrice des Moomins. Art moderne, fêtes vertigineuses et relation ouverte avec un homme politique marié : sa vie peu conventionnelle la met en contradiction avec les idéaux stricts de son père sculpteur. Le désir de liberté de Tove est mis à l’épreuve lorsqu’elle rencontre la metteuse en scène Vivica Bandler. Son amour pour Vivica est électrique et dévorant, mais Tove commence à se rendre compte que l’amour qu’elle désire vraiment doit être réciproque.
En 1500, Andrea Zeppo, devenu le capitaine Orsini, est chargé par Cesar Borgia de persuader le comte d'Este d'épouser sa sœur, Lucrèce Borgia qui vient de perdre son mari. Après le succès de cette mission, Orsini, accompagné de Mario Belli qui devait d'abord le tuer, devient ambassadeur à Città Del Monte chez le vieux comte Varano.
A New York, Bradley Morahan est un peintre âgé qui pense être désormais dépassé. Son agent lui conseille alors de s'installer sur une île aux larges des côtes australiennes afin de retrouver l'inspiration proche de sa terre natale. Là, Bradley rencontre un vieux couple dont la petite fille, Cora, devient sa muse. Mais cette relation ne ravit pas la grand-mère : Cora est mineure et lorsqu'elle se met à poser nue, elle dénonce Morahan aux autorités.
En se réveillant d'un cauchemar dans lequel elle est attaquée par une créature, Kay, une artiste de peinture abstraite s'apprête à partir en congé pour rejoindre des amis dans une maison isolée près d'une plage.