לוולין מוס יוצא לציד, נקלע לעסקת סמים שהשתבשה ובורח מהמקום עם 2 מיליון דולר במזומן. אבל עכשיו, רוצח שכיר פסיכופת דולק בעקבותיו.
רוי ופרנק הם שני נוכלים קטנים שמרוויחים את כספם מלמכור חפצים לאנשים מבוגרים במחירים מופקעים ועוד מעשי נוכלות קטנים. רוי אומנם מקצועי לחלוטין בעבודתו, אך בחייו האישיים הוא ניירוטי אימפולסיבי וסכיזופרני. כשהוא מגלה שיש לו בת צעירה בת 15, המעוניינת להכיר אותו, הוא לוקח אותה תחת חסותו ומתחיל להנות מהקשר איתה. כשהיא מבינה במה עוסק אביה, היא מבקשת ממנו להצטרף לאנשי המזימות.
רייפורד גיבונס וקלוד בנקס הם שני חברים חביבים. האחד שמרן והשני חד לשון, וביחד נקלעים שני הפושעים הקטנים להבריח מעט אלכוהול ממיסיסיפי דרומה. חברינו חסרי המזל אשר בשלשלת אירועים מוזרה מתגלגלים לעסקי הנוכלות הקטנה, נתפסים, ונידונים ל. מאסר עולם באשמת רצח אשר לא ביצעו. עתה לא רק שהחברות ביניהם תגדל אלא ששותפותם לגורל תחייב אותם להיות צמודים איש לרעהו זמן רב. קומדיה מצחיקה עם שניים מהקומיקאים המובילים היום בעולם.
ליידי שרה אשלי (ניקול קידמן) תמיד חיפשה שלמות. אך נישואיה חסרי האהבה והילדים הותירו אותה ללא דבר משמעותי בחיים פרט לסוסיה. היא נוסעת מלונדון לדארווין המבודדת שבאוסטרליה, כדי להתעמת עם בעלה, שהיא משוכנעת שבוגד בה. המדריך שלה ביבשת הרחוקה הוא "הנהג" (יו ג'קמן), כפרי מחוספס המרתיע את שרה בהתנהגותו הגסה. סלידתם זה מזו מתרככת כששרה מחליטה במהלך המסע לדארווין לקחת תחת חסותה את נולה - יתום מקסים ממוצא מעורב שהחברה מנדה. בינתיים נמצאים אדמותיה של אשלי בסכנה כשמנהל החווה התככן זומם יחד עם ברון הבקר (בריאן בראון) להשתלט עליהם. כדי להציל את האדמות חייבת שרה לשתף פעולה עם "הנהג" ולצאת למסע על פני היבשת הגדולה. המומה מעומתה ויופיה של היבשת ומהרגשות שמציף אותה הקשר עם נולה, מוצאת שרה את המשמעות שחיפשה. מערכת היחסים העוקצנית עם הנהג מתחלפת בכבוד, הערכה ולבסוף אהבה. אבל כשאותותיה הרצחניים של מלחמת העולם מגיעים לאוסטרליה, שרה ומשפחתה החדשה נאלצים להיפרד. לראשונה בחייה יש לה משהו ללחום עבורו. היא תצטרך לגייס תשוקה, אומץ ונחישות כדי להגן על אהוביה
מדובר בביוגרפיה קולנועית של הזמר והשחקן בובי דרין, אחד הכוכבים הגדולים של שנות השישים שמת בתחילת שנות השבעים אחרי ניתוח לב פתוח. הסרט עוקב אחרי יחסיו עם אשתו, השחקנית ההוליוודית, סנדרה די שנחשבה ל"מאמי" של אמריקה.